记分卡系统的设计与实现(cognos、metric designer)(精品)☆

摘  要：记分卡是绩效度量标准和项目的集合，旨在反应组织内某个单位的战略目标。通过比较计划结果与实际结果，记分卡上的信息可以告诉用户目标的实现程度。记分卡可以包含其它记分卡以显示业务中的组织。使用状态指示器（例如红绿灯），记分卡用户可以快速对绩效进行评估。可以为不同的读者创建记分卡以覆盖不同的明细级别。要对您的度量标准应用程序实施最佳化管理，请为组织内的每个单位创建单独的记分卡。然后可以将安全性应用于每个记分卡以使度量标准只能由特定用户、组或角色访问。
论文中详细阐述了系统的设计目标、总体架构及各功能模块的详细设计。本系统可分前台和后台两个部分。系统前台主要为各种报表的展现。系统后台包括数据源的建立、元数据的建模和发布、关键性能指标的设计。
本系统根据一般大型企业实际需求进行设计和开发的，切合实际，具有很强的实用性。由于本系统采用报表开发技术，因此可以运行在多种操作系统平台上。因为开发工具是零客户端的模式的，所以用户只需用web浏览器访问报表。报表界面友好，功能完善，接口丰富，具有很好的可扩充性.完善的后台管理，管理员不需要懂得任何操作就可以对前台进行控制。

关键词：积分卡；绩效管理；元数据；关键性能指标
 
毕业设计（论文）外文摘要
The Design and Implement of Scorecard Performance Management System

Abstract: Scorecard is a collection of the measurement standards of performance and projects. It is designed to respond to the organization's strategic objectives of a unit. By comparing the results with the actual results, the information on the scorecard tells you the degree of realization of goals. Scorecard can be included to show other organizations in business. Using of status indicators (such as traffic lights), the user can evaluate the performance quickly. You can create a different score card for different readers to cover the different levels of detail. In order to implement the best management for the metrics application.  You should create a separate scorecard for each unit in the organization. And then the security can be applied to each scorecard metrics so that only specific users, groups, or role-based can access.
This Paper described objectives of the system design in detail, the overall architecture and detailed design of function modules. This system can be divided into two parts of the front and back-office. The font included a variety of reports. The background included the establishment of a data source; making the modeling of metadata and establishing the KPIs.
The system is designed and developed according to the actual needs of large enterprises. it is a practical system. As a result of the development of the system is based on the reports, the operating systems can be run in a variety of platforms. Because of the development tool is a zero mode of the client, users can access these reports using web browser. The interfaces of the reports are user-friendly, functional, rich-interface with good scalability. As result of perfect background management, administrators do not need to know how to take any action and we can control the future.
Keywords: Scorecard；Performance Management；Metadata；Key Performance Indicators

课题内容简介
本课题是为一些大型企业设计的，可以根据企业的盈利、业务增长等数据进行抽取，转换，装载，分析，并要求对其分析做出有利于公司领导层进行决策的报表。
本系统中设计的report可将所有sector, industry, account的情况且包含上钻、下钻等显示领导参考；metric 可将所有的sector, industry, account 的基础增长、盈利、发展趋势等展示给领导。其核心之处在于上钻下钻的功能。用户可在industry层上钻到sector层，也可下钻到account层；用户可按时间来查看各年各季度数据信息的增长，平稳和下降情况；也可按客户层次来查看各sector，各industry，各account数据信息的增长，平稳和下降情况；也可纵览全局来看数据信息。(优秀毕业设计:www.2bysj.cn) (咨询qq:306826066 非此咨询qq均为非法网站)

本文的组织结构
第一章是引言,在引言内对课题的研究背景与研究的目的、意义和课题的发展趋势进行分析,同时在引言内对本次毕业设计所开发的系统进行问题的定义,通过问题的定义明白需要做些什么,并且简单的介绍了一下系统开发内容，同时在开发系统之前对现有系统的调研以及开发本系统的可行性分析还有对论文各章内容的介绍、全文的组织结构。
第二章是系统需求分析。主要内容是系统功能需求分析，主要按面向对象的分析方式给出了系统的需求模型等。
第三章是系统设计部分，主要内容是介绍了数据的ETL过程，这部分设计是从需求导出的。还介绍了FM以及怎样用FM建立元数据模型和管理包，同时也介绍了积分卡的开发过程以及设计积分卡需要注意些什么。
第四章 描述了系统前台的各类报表的展现：包括：Metric detail report的设计、Scorecard Dashboard的设计、Trend Report的设计以及时怎样上钻和下钻的功能等。
第五章是用户使用手册部分，给出了系统功能、运行环境简介，系统安装手册，系统运行与操作指南。
第六章是系统评价部分，给出了系统的主要功能、特色优点介绍、系统存在的不足于改进方案等。
最后还包括毕业设计心得体会、结论、致谢和参考文献等内容

系统功能划分
本系统中设计的report可将所有sector, industry, account的情况且包含上钻、下钻等显示领导参考；metric 可将所有的sector, industry, account 的基础增长、盈利、发展趋势等展示给领导。其核心之处在于上钻下钻的功能。用户可在industry层上钻到sector层，也可下钻到account层；用户可按时间来查看各年各季度数据信息的增长，平稳和下降情况；也可按客户层次来查看各sector，各industry，各account数据信息的增长，平稳和下降情况；也可纵览全局来看数据信息。

系统功能描述
根据功能模块划分，本系统详细需求描述如下：
系统前台
前台主要针对公司领导的要求，利用Report Studio、Metric Studio做各类报表展示。
本系统中主要开发了三类报表：包括Metric detail Report、Scorecard Dashboard、Trend Reports.
Metric detail Report是以Revenue Detail Report 为列的报表，在Report Studio中利用list报表做成的。报表中包含了一些Revenue中的query items。根据KPI设定其显示红色、绿色还是黄色。设定访问的参数，即可在Metric Studio中的Metric Types访问该报表了。这样管理者就能够很清楚的看到自己公司的Revenue的状况。
Scorecard Dashboard是以Account Dashboard Indicators为例。在Report Studio中利用Crosstab报表，报表中包含了Account中的信息。Metric status CD的值来设计红色、红色、绿色显示。设计访问参数，即可在Metric Studio中的Scorecards访问该报表了。这样管理者就可以轻松查看公司的各个Sector下的各个Industry下的Account的信息。可以对公司的绩效进行管理。
Trend Reports是以Base Growth Trend Report为例。在Report Studio中建立一张空白的报表，然后添加一张表。在表中添加图表和列表。在图表和列表中添加相应的Query Items。这中报表的特色是可以实现上钻和下钻的功能。当点击左图实现下钻时，右表显示的数据也做相应的变化。然后在Metric Studio 中的Metric Types可以直接访问该报表。
系统后台
Framework Manager对元数据建模和发布包。在FM中设计了Foundation Objects View、Consolidation View、Dimensional View、Presentation View四个层次。
Foundation Objects View 包括基本的查询主题：报表所需的数据源查询主题和模型查询主题；
Consolidation View是一个隔离层。它由模型查询主题组成。这些主题用作把多个查询主题组合成一个。它通过隐藏主键或把它们组织在一个文件夹中简化了查询主题；
Dimensional View包含了基于Consolidation View上的模型查询主题的多个维度，通常用于OLAP分析；
Presentation View包含了底层的逻辑模型的对象的一些快捷方式。
在Cognos connection中建立一个Metric包、定义UDC、设计Metric Types、建立Metric Extract、设计记分卡的各种映射。发布Metric Extract到Content Store中。建立一个job，设计job并运行job。并对各个Metric进行分组。

系统主要功能
本系统中设计的report可将所有sector, industry, account的情况且包含上钻、下钻等显示领导参考；metric 可将所有的sector, industry, account 的基础增长、盈利、发展趋势等展示给领导。其核心之处在于上钻下钻的功能。用户可在industry层上钻到sector层，也可下钻到account层；用户可按时间来查看各年各季度数据信息的增长，平稳和下降情况；也可按客户层次来查看各sector，各industry，各account数据信息的增长，平稳和下降情况；也可纵览全局来看数据信息。

系统特色/优点介绍
(1) 本系统根据一般大型企业实际需求进行设计和开发的，切合实际，具有很强的实用性。
(2) 由于本系统采用cognos开发技术，因此可以运行在多种操作系统平台上。因为cognos是零客户端的模式的，所以用户只需用web浏览器访问报表。
(3) 界面友好，功能完善，接口丰富，具有很好的可扩充性.
(4) 完善的后台管理，管理员不需要懂得任何操作就可以对前台进行控制。
(5) 采用B/S三层体系结构，使系统具有很好的可维护性和可重用性。
(6) 系统中实现了上钻和下钻的功能，用户可以根据自己所关心的信息查看到不同粒度的信息。

环境：
服务器端: 推荐配置为4G内存,CPU为3900MHZ以上配置,硬盘容量为160G的微机。
通信网络: 网络协议为HTTP、TCP/IP。
软件环境: cognos、metric designer
服务器端:
操作系统： Windows 2003
数据库服务器: DB2
Web服务器：Apache Tomcat 6.0
技术架构平台：Cognos 8.3、Metric Designer
客户端：
操作系统： Windows2000/XP/2003
浏览器：Internet Explore6.0或以上版本
推荐分辨率：1024*700或以上












目    录
1 引言 6
1.1 研究背景与研究目的、意义 6
1.1.1本课题研究背景与目的及意义 6
1.1.2本课题的发展现状、存在问题及发展趋势 9
1.2 课题内容简介 13
1.3 课题调研及可行性分析 13
1.3.1 课题调研 13
1.3.2 可行性分析 13
1.3.3 本课题的实现途径 14
1.4 本文的组织结构 15
2系统需求分析模型 15
2.1 系统功能需求分析 15
2.1.1 系统功能划分 16
2.1.2 系统功能描述 16
2.2 系统需求模型 17
2.2.1数据流分析 17
2.2.2数据要求 18
2.2.3数据安全性 18
3 系统设计模型 19
3.1 数据ETL 19
3.2 Framework Manager介绍 25
3.2.1 定义FM及其用途 25
3.2.2 描述FM环境 25
3.2.3 了解Cognos ReportNet的工作流程 26
3.3 用Framework Manager建立元数据和发布包 26
3.3.1 FM数据建模的流程 26
3.3.2 设计和创建项目 27
3.3.3 准备元数据 27
3.3.4 准备业务视图 29
3.3.5 管理包 30
3.4 记分卡的开发过程 31
3.4.1 Metric Studio的应用 31
3.4.2 Metric 存储 31
3.4.3 Metric 包 31
3.4.4 Metric Designer项目 35
4 系统前台详细设计 35
4.1 Metric detail Report的设计 35
4.2 Scorecard Dashboard的设计 36
4.3 Trend Report的设计 37
5 用户使用手册 37
5.1 系统功能简介、运行环境简介 38
5.1.1 系统功能简介 38
5.1.2 系统运行环境简介 38
5.2 系统运行与操作指南 38
6 系统评价 40
6.1系统主要功能、特色/优点介绍 40
6.1.1 系统主要功能 40
6.1.2 系统特色/优点介绍 40
6.2 系统存在的不足与改进方案 40
6.3 毕业设计心得体会 41
结  论 43
致  谢 44
参 考 文 献 45

参 考 文 献
[1] [美]William H.Inmon.数据仓库（第4版）.北京：机械工业出版社.1996
[2] 陈文伟.数据仓库与数据挖掘.北京：清华大学出版社.2000
[3] 于宗民.数据仓库设计——数据库丛书.北京:人民邮电出版社.2003
[4] Adamson,Christopher and Michael Venerable.Data Warehouse Design Solutions.New York:John Wiley&Sons,1998.
[5] Adelman,Sid,and Larissa Moss.Data Warehouse Project Management.Reading,MA:Addison Wesley,2000
[6] Berry,Michael,and Gordon Linoff.Data Mining Techniques.New York:John Wiley&Sons,1997
[7] Brackett,Mike.The Data Warehouse Challenge.New York:John Wiley&Sons,1996
[8] Devlin,Barry.Data Warehouse:From Architecture to Implementation.Reading,MA:Addison Wesley,1997
[9] Dodge,Gary,and Tim Gorman.Oracle8i Data Warehousing.New York:John Wiley&Sons,2000
[10] Imhoff,Claudia,Lisa Loftis,and John Geiger.Building the Customer-Centric Enterprise.New York:John Wiley&Sons,2001
[11] Marco,David.Meta Data Repository.New York:John Wiley&Sons，2000
[12] Kimball,Ralph,Laura Reeves,Margy Ross,and Warren Thornthwaite. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit.New York:John Wiley&Sons,1998.
[13] Inmon,W.H.,and Richard Hackathorn.Using the Data Warehouse.New York:John Wiley&Sons,1994.
[14] Inmon,W.H.,Jon Geiger,and John Zachman.Data Stores,Data Warehousing and the Zachman Framework.New York:McGraw Hill,1997.
[15] Inmon,W.H.,Katherine Glassey,and J.D.Welch.Managing the Data Warehouse.New York:John Wiley&sons,1996.
[16] Kachur,Richard.Data Warehouse Management Handbook.Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall,2000.
[17] Kelly,Sean.Data Warehousing:The Key to Mass Customization,New York:John Wiley&sons,1996.
[18] Tannenbaum,Adrienne.Metadata Solutions.Reading,MA:Addison Wesley, 2002.
[20] Swift,Ron.Accelerating Customer Relationship.Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall,2000.